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La consulenza è il momento in cui inizia la relazione tra il cliente e il suo consulente. Si tratta della nascita di una relazione professionale che con il tempo si trasforma in un solido legame personale, fatto di reciproco confronto, dialoghi semplici e ascolto attivo per la comprensione dei reali bisogni . In questa fase inizieremo insieme ad analizzare il tuo patrimonio, stabilendo in seguito la migliore modalità di gestione delle risorse per il raggiungimento degli obbiettivi personali, familiari o aziendali che ti prefiggerai; essi possono vertere da una pensione adeguata per il mantenimento del tuo stile di vita, l’acquisto di una casa nuova, il futuro finanziamento dell’istruzione dei tuoi figli fino ad un piano di miglioramento della gestione finanziaria della tua impresa e ad una pianificazione dei finanziamenti per il proprio sviluppo professionale e di business.